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2013年中國節(jié)能行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析

發(fā)布日期：2013-2-17 信息來源：河北宏發(fā)機械有限公司

　　據(jù)工信部制定的《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》中，提出工業(yè)節(jié)能總體目標是“到2015年，規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗比2010年下降21%左右，“十二五”期間預(yù)計實現(xiàn)節(jié)能量6.7億噸標準煤”，在行業(yè)目標上，提出了“到2015年，鋼鐵、有色金屬、石化、化工、建材、機械、輕工、紡織、電子信息等重點行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗分別比2010年下降18%、18%、18%、20%、20%、22%、20%、20%、18%”。在“十一五”規(guī)劃中提出，單位GDP的能源強度2010年比2005年下降20％左右的約束性目標，這個目標已經(jīng)順利實現(xiàn)，但實現(xiàn)的過程中考最后一年的拉閘限電完成的，一定程度上說明了我國GDP能耗降低的潛力已經(jīng)較小，“十二五”工業(yè)節(jié)能目標較為嚴格。
　　工業(yè)過程節(jié)能及余熱余壓利用是“十二五”完成節(jié)能目標的重要手段。“十一五”完成工業(yè)節(jié)能下降20%的目標主要依靠關(guān)停和淘汰高耗能落后產(chǎn)能，而目前看各個行業(yè)的落后產(chǎn)能基本已經(jīng)淘汰比例較高，進一步靠淘汰落后產(chǎn)能來降低能耗的潛力已經(jīng)很小。而“十二五”提出工業(yè)增加值能耗降低21%，目前看完成該目標主要源于兩個方面，一方面工業(yè)過程中的節(jié)能（如變頻改造），另一方面我國余熱余壓資源利用率低，通過余熱余壓利用降低能耗。目前看這兩方面仍有很大的潛力，“十二五”有望高速增長。
　　經(jīng)濟好轉(zhuǎn)利好節(jié)能領(lǐng)域的快速增長。從10-11月的用電量增速看宏觀經(jīng)濟增速有望出現(xiàn)企穩(wěn)回升的趨勢，預(yù)計明年增速有望環(huán)比向好，而節(jié)能領(lǐng)域和工業(yè)息息相關(guān)，對宏觀經(jīng)濟反映較為敏感。首先經(jīng)濟好轉(zhuǎn)有利于企業(yè)現(xiàn)金流量的好轉(zhuǎn)，現(xiàn)金流的好轉(zhuǎn)使得企業(yè)有資金進行設(shè)備改造，這部分需求對經(jīng)濟最為敏感，而我國工業(yè)節(jié)能（變頻改造等）及余熱余壓利用的存量空間仍較大，還未完全釋放，考慮到目前國家節(jié)能領(lǐng)域的一系列財稅政策，這部分需求釋放對宏觀經(jīng)濟好轉(zhuǎn)及其敏感。而隨著經(jīng)濟的進一步好轉(zhuǎn)，新的產(chǎn)能建設(shè)需求開始釋放，目前新產(chǎn)能基本都配套節(jié)能設(shè)備。綜合看在國家節(jié)能領(lǐng)域的財稅政策的刺激下，節(jié)能領(lǐng)域的需求對宏觀經(jīng)濟的向好及其敏感。
二、余熱余壓利用
　　“十二五”新增余熱發(fā)電裝機容量翻番。截止2010年，水泥、玻璃、鋼鐵三大行業(yè)余熱裝機容量接近10000MW�！豆�(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》到2015年，新增余熱發(fā)電裝機20000MW，是“十一五”存量的兩倍，“十二五”行業(yè)的增速十分可觀。
　　余熱利用在“十一五”期間受到政策的鼓勵快速發(fā)展。能耗行業(yè)都具備發(fā)展余熱利用的潛力，但由于技術(shù)、經(jīng)濟性及對節(jié)能效益的敏感程度各行業(yè)發(fā)展速度不同。水泥行業(yè)整體發(fā)展已較為成熟，但仍具發(fā)展空間；玻璃行業(yè)隨著技術(shù)的成熟正在進入快速發(fā)展階段；鋼鐵、冶金等行業(yè)余熱利用潛力巨大，未來將成為重要的市場。
（一）水泥領(lǐng)域余熱余壓利用分析
　　水泥余熱市場仍值得期待。從領(lǐng)域上看十一五期間水泥領(lǐng)域的余熱余壓利用開展的規(guī)模較大，預(yù)計水泥領(lǐng)域余熱余壓利用超過50%，據(jù)統(tǒng)計目前國內(nèi)水泥生產(chǎn)線約1300條，其中800條左右建了余熱發(fā)電設(shè)施，剩余約500條生產(chǎn)線尚未建余熱發(fā)電設(shè)施，考慮到未來置換300-400條淘汰落后產(chǎn)能，預(yù)計國內(nèi)尚有800條左右生產(chǎn)線需要安裝余熱發(fā)電設(shè)施，以每條生產(chǎn)線投資額3000萬元計算，總投資額約240億元。由于“十一五”是水泥余熱發(fā)電投資高峰期，目前從增速上看，不考慮海外市場水泥領(lǐng)域余熱發(fā)電在“十二五”增速并不明顯。海外市場空間廣闊。而在國外，尤其是亞非拉等發(fā)展中國家的水泥行業(yè)卻發(fā)展迅速。除去中國所占的全世界53%的產(chǎn)量，亞非拉國家也約占近30%的全球水泥產(chǎn)量，并且2000年以來一直保持著穩(wěn)步增長。國際水泥行業(yè)余熱發(fā)電市場，除日本外，其他國家水泥窯余熱發(fā)電的普及率不高，技術(shù)裝備相對落后。我國水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)無論從技術(shù)裝備水平還是發(fā)電效率都處于全球領(lǐng)先地位，近兩年剛剛進入國際市場，未來的前景十分廣闊。印度等發(fā)展中國家的基礎(chǔ)建設(shè)水平落后，水泥行業(yè)還有較大發(fā)展空間。
（二）鋼鐵行業(yè)潛力巨大，短期受制于鋼鐵行業(yè)盈利不佳
　　鋼鐵行業(yè)的余熱利用處于起步期，具有較為廣闊的發(fā)展空間，大型鋼鐵企業(yè)余熱利用率約為30%～50%，中小鋼鐵企業(yè)的利用率則更低。目前鋼鐵行業(yè)部分處于虧損狀態(tài)，資金鏈比較緊張，銀行受信難度較大，鋼鐵企業(yè)愿意采用合同能源管理的模式來做余熱發(fā)電，但由于鋼鐵行業(yè)盈利能力不佳，資金緊張，公司在合同能源選擇標底上比較謹慎。但隨著鋼鐵行業(yè)整合的完成，行業(yè)盈利能力回歸正常，鋼鐵行業(yè)余熱余壓利用空間較大，支撐行業(yè)的中長期發(fā)展。（三）玻璃行業(yè)進入快速發(fā)展階段
　　截至2010年6月，全國有浮法玻璃生產(chǎn)線216條，已有超過50條浮法玻璃生產(chǎn)線已建或在建配套余熱電站。按照《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》的要求，到2015年，玻璃行業(yè)余熱發(fā)電比例提高到30%以上。保守預(yù)計每年增加15條水泥線，按照50%的比例玻璃生產(chǎn)線建設(shè)余熱電站，約有100條生產(chǎn)線要建設(shè)余熱余壓發(fā)電設(shè)備，是“十一五”期間的兩倍，按照每條2000萬的投資成本，未來市場容量200億元。
（四）余熱鍋爐領(lǐng)域也穩(wěn)定增長，競爭加劇
　　隨著余熱市場的發(fā)展，除了工程商大幅受益外，設(shè)備制造商也將大幅受益，而余熱余壓利用的主要設(shè)備為余熱鍋爐。余熱鍋爐市場主要可分為工業(yè)余熱利用、燃機余熱利用和垃圾焚燒余熱利用三個細分市場，在節(jié)能環(huán)保政策的推動下該三個領(lǐng)域均將快速發(fā)展。但目前看由于火電市場低迷，部分大型火電制造商進入余熱鍋爐領(lǐng)域，使得該市場競爭更加激烈，大型企業(yè)市場份額有所下滑。
（五）高壓變頻未來增長趨于緩和
　　企業(yè)變頻器改造動力較強。高壓變頻器主要應(yīng)用于大型工礦企業(yè)，節(jié)能的功效要高于優(yōu)于工藝流程，“十二五”節(jié)能減排的壓力較大，隨著能源價格的上漲，企業(yè)應(yīng)用高壓變頻器節(jié)能的效益越來越明顯，回收期只有1-2年，此外節(jié)能改造還能獲得政府補貼以及所得稅加計扣除的優(yōu)惠，企業(yè)改造動力較強。
　　國產(chǎn)比例較高，未來增長趨于緩和。高壓變頻中通用變頻占比較大，技術(shù)難度相對較小，國內(nèi)企業(yè)占比較大，市場競爭格局基本形成。目前存量改造已經(jīng)接近50%的比例，存量改造空間有所下滑，而目前我國高耗能行業(yè)多數(shù)處于產(chǎn)能過剩階段，未來新增產(chǎn)能的速度也將降低。綜合考慮高壓變頻將結(jié)束前幾年高速增長的時代，進入平穩(wěn)增長的通道。但隨著宏觀經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)對其訂單的好轉(zhuǎn)有一定的推動作用。
　　電力行業(yè)受益于脫硝的推進�；痣娦袠I(yè)是通用高壓變頻的第一大行業(yè)，未來受益于脫硝的推進。由于國家推進脫硫脫硝業(yè)務(wù)，使得火電用風(fēng)機需要的容量進一步增大，部分企業(yè)原有風(fēng)機需要升級換代，風(fēng)機的升級換代將帶動變頻器的升級換代，公司目前已經(jīng)接到類似的訂單。2011年頒布的《火電廠大氣污染物排放標準》提出了嚴格的要求，新建機組自2012年1月1日起執(zhí)行；改造機組自2014年7月1號前達標，離2014年達標還有兩年，2012-2014年將成為脫硝市場爆發(fā)高峰期，公司電力行業(yè)的變頻器未來需求增速有望再次上臺階。
　　價格戰(zhàn)基本結(jié)束，盈利能力趨于穩(wěn)定。經(jīng)過2009-2010年的價格戰(zhàn)，目前高壓變頻器價格在500元／瓦左右的水平，行業(yè)內(nèi)的毛利率水平在30%左右，中小規(guī)模的新進入者毛利率預(yù)計還要低于這個水平，相對其他行業(yè)而言變頻器行業(yè)屬于中小規(guī)模行業(yè)，行業(yè)龍頭的年銷售額才6-8億左右，初期進入者規(guī)模較小，期間費用率較高，在30%左右的毛利率水平下，考慮到期間費用，新進入者盈利情況一般，目前價格下新進入者動力不強。我們認為到目前價格下，行業(yè)價格戰(zhàn)基本已經(jīng)結(jié)束，行業(yè)盈利趨于穩(wěn)定。
四、非晶合金變壓器
　　非晶合金變壓器節(jié)能效果明顯，市場廣闊。根據(jù)實驗統(tǒng)計，非晶合金變壓器比傳統(tǒng)變壓器空載損耗下降80%左右，空載電流下降約85%，是目前節(jié)能效果最理想的配電變壓器，特別適用于農(nóng)村電網(wǎng)和發(fā)展中地區(qū)等配變利用率較低的地區(qū)，此外風(fēng)能等間歇性能源也有很好的應(yīng)用效果。非晶變壓器節(jié)能效果明顯，發(fā)達國家使用非晶合金變壓器的比重已超過15%，而中國則尚未達到1%的比例，未來空間廣闊。
　　帶材瓶頸已經(jīng)解除。國網(wǎng)要求非晶變壓器推廣帶材率國產(chǎn)化率不低于50%，帶材國產(chǎn)化速度也是制約非晶合金變壓器推廣進度的因素之一。安泰科技目前的產(chǎn)能為3萬噸左右，公司2013年將啟動新一期6萬噸非晶帶材生產(chǎn)示范線，預(yù)計將在2013年年底前完全投產(chǎn)，這令公司非晶帶材產(chǎn)能擴大到10萬噸，保守假設(shè)70%的利用利率，預(yù)計實際產(chǎn)量在7萬噸左右，按照每臺非晶變需要非晶帶材0.4噸計算，50%國產(chǎn)率，支持35萬臺的總需求量，目前看如果安泰科技產(chǎn)能順利擴張，帶材的瓶頸將解除。
　　未來幾年企業(yè)業(yè)績增速值得期待。據(jù)統(tǒng)計，截止7月17日兩網(wǎng)公司共招標10kV配變22.58萬臺，其中非晶變4.30萬臺，占比19.03%，較2011年有所提升，預(yù)計未來這一比例有望進一步提升。假設(shè)2012年-2014年非晶合金變壓器比例分別提升到20%、30%、40%的水平，綜合發(fā)電容量和GDP增長、智能配電網(wǎng)建設(shè)與農(nóng)網(wǎng)升級改造投資等預(yù)期，預(yù)計2013年～2014年10kV配變市場電網(wǎng)市場需求量約為45萬臺、48萬臺、50萬臺，非合金變壓器2012-2014年的需求分別為9萬臺、14.4萬臺、20萬臺，未來兩年的增速分別為60%、38.89%，增長較為可觀。
五、合同能源管理領(lǐng)域有望快速發(fā)展
　　合同能源管理復(fù)合增速超過30%�！丁笆濉惫�(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，余熱余壓利是產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一，十二五期間年均增速保持30%，要求到2015年，形成20個年產(chǎn)值在10億元以上的專業(yè)化合同能源管理公司。出臺相關(guān)稅費支持政策�！笆晃濉逼陂g，余熱余壓利用被列為十大重點工程之一，但缺少財稅政策優(yōu)惠。2010年以來政府加強對合同能源管理的支持力度，先后出臺《關(guān)于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》、《合同能源管理項目財政獎勵資金管理暫行辦法》等一系列的扶持政策：1）優(yōu)惠稅率。增值稅即征即返、暫免征收營業(yè)稅、所得稅三免三減半；2）財政獎勵。獎勵資金由中央財政和省級財政共同負擔(dān)，其中：中央財政獎勵標準為240元/噸標準煤，省級財政獎勵標準不低于60元/噸標準煤。
　　期待出臺后續(xù)理順機制政策。目前合同能源管理遇到的一大問題是并網(wǎng)問題，能否在1年左右做完各級電網(wǎng)、發(fā)改委、電監(jiān)局、物價局審批，拿到并網(wǎng)審批和資源利用電站認證是目前阻礙合同能源管理發(fā)展的因素之一，我們認為國家有出臺該領(lǐng)域的相關(guān)政策，這將使得合同能源管理盈利模式更加清晰，有利于促進合同能源管理的快速發(fā)展。
　　余熱發(fā)電領(lǐng)域合同管理模式比例仍較低，“十二五”有望大幅提升。截止2010年，水泥、玻璃、鋼鐵三大行業(yè)余熱裝機容量接近10000MW，但采取合同能源管理模式的比例預(yù)計不到20%，由于“十一五”期間相關(guān)支持政策并不十分到位，所以該比例較低，隨著目前相關(guān)配套政策出臺到位，預(yù)計“十二五”該比例將大幅提升，“十二五”期間將新增20000MW萬千瓦，按照40%的比例采取合同能源管理模式，預(yù)計合同能源管理模式裝機容量4000MW，預(yù)計是“十一五”期間的4倍。
　　下游行業(yè)開工率直接決定項目運營期限，宏觀環(huán)境好轉(zhuǎn)提升盈利能力。余熱發(fā)電項目直接接附于合作方生產(chǎn)線，合作方生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)效率直接影響到項目產(chǎn)能利用率。若合作方生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)率下降，即使余熱發(fā)電項目隨窯運轉(zhuǎn)率穩(wěn)定，項目產(chǎn)能利用率也將下降，盈利水平的大幅下滑增加項目可持續(xù)經(jīng)營風(fēng)險。水泥領(lǐng)域的余熱發(fā)電項目在今年上半年就受到了利用率的影響。而玻璃爐窯由于輕易不能停爐，利用率方面的影響相對較少。隨著明年宏觀經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)，對開展余熱余壓利用合同能源管理的企業(yè)利用率的提升利好，而相關(guān)企業(yè)盈利對利用率極為敏感。

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